Entrega de estimado oficial

Que hace la entrega oficial

La entrega oficial hace mas que mandar o imprimir un archivo. Guarda el estimado actual, crea una version visible al cliente, marca el estimado como enviado y guarda una revision.

Hay dos formas de entrega:

• Enviar por la plataforma cuando CrafterOps debe mandar el correo al cliente y registrar el resultado.
• Registrar entrega manual cuando envias el estimado fuera de CrafterOps por correo, texto, WhatsApp, impreso o en persona.

Vista previa o impresion para revision interna no crea una revision oficial.

Antes de enviar

Revisa estos puntos:

• El correo del cliente es correcto.
• El idioma del cliente es correcto.
• Alcance y terminos estan listos para cliente.
• Precio y margen fueron revisados.
• Las notas internas no se usan como alcance para cliente.

Que recibe el cliente

Si envías por la plataforma, CrafterOps crea la revisión oficial y pone en cola un correo transaccional personalizado. El correo incluye un resumen corto, un enlace seguro a la propuesta del cliente y una dirección real de respuesta cuando el negocio la configura. La entrega se reintenta de forma segura si el proveedor de correo no está disponible temporalmente.

La propuesta del cliente es el estimado actual e interactivo. Muestra alcance, términos, totales, opciones y acciones de aprobación. El correo es una notificación, no una segunda copia editable del estimado.

Si entregas manualmente, la plataforma registra como lo enviaste y abre la vista final para imprimir o guardar un PDF.

La vista de impresión sirve para guardar un PDF manualmente. CrafterOps todavía no adjunta un PDF generado al correo inicial; así evita enviar un archivo desactualizado cuando el estimado cambia y cada revisión oficial conserva su propia versión para el cliente.

Revisiones

Si el cliente pide cambios, edita el estimado y vuelve a entregar. Los cambios quedan como version de trabajo hasta que envies por la plataforma o registres otra entrega manual. Esa entrega se convierte en la siguiente revision oficial. El historial ayuda al equipo a ver que cambio y que version reemplazo a la anterior.

Reglas de correo

• No marques un estimado oficial como enviado hasta que el alcance para cliente este listo.
• No uses lenguaje de marketing en correos de estimado salvo que este directamente relacionado con el estimado.
• Mantiene costos internos, margen y notas de precio fuera del texto visible al cliente.
• Usa el enlace de la propuesta para aprobar y para el registro final; no pidas al cliente aprobar respondiendo un correo.